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半年報百億凈利公司首超30家 資不抵債公司數量同比翻倍

文 / leiyuan 來源: 證券時報 2019-09-02 09:31:51

  在經歷了去年的業績下滑后,今年上半年A股上市公司整體迎來盈利復蘇,核心資產的業績在A股中的影響力也在穩健提升。

  統計顯示,2019年A股上市公司合計實現營業總收入23.5萬億元,同比增長10.4%,實現歸屬于母公司凈利潤2.14萬億元,同比增長7.21%,在經歷了去年的業績下滑后今年上半年A股上市公司整體迎來盈利復蘇。主板公司盈利穩中提升,科創板凈利潤同比上漲25.3%,中小板和創業板業績出現不同程度的下滑。

  分行業來看,28個申萬一級行業中24個上半年營業總收入同比上漲,18個行業歸屬于母公司凈利潤同比上漲。券商在經歷了去年的業績下滑后今年迎來行業拐點,上半年營業收入同比大增44%,歸屬于母公司凈利潤大增66%,業績得到大幅提振。農林牧漁業上半年歸母凈利潤大增89.77%,成為最大贏家,其中受豬肉價格和雞苗價格上升因素影響,畜禽養殖行業凈利潤同比增幅高達904.5%。

  收益分化:核心資產業績占比再上臺階

  今年以來,景氣度較高的行業細分龍頭、代表了中國證券市場核心競爭力的A股核心資產在二級市場表現優異,貴州茅臺、恒瑞醫藥等個股股價屢創新高,A股市值向核心資產集中的趨勢明顯。與此同時,核心資產的業績以及對A股的影響力也穩健提升。

  2019年上半年“核心資產標的50股”資產累計實現營業收入3.33萬億元,占A股總營收比重的14.17%,比去年同期的占比高出0.5個百分點。歸屬于母公司凈利潤3534億元,同比增長21.98%,占A股整體凈利潤的16.5%,較去年同期高出2個百分點。核心資產營收和凈利潤占比均為近五年半年報最高。

  百億利潤上市公司首超30家

  業績分化后A股強者恒強特征越發凸顯。2019年上半年共有35家上市公司營業總收入突破1000億元,31家公司歸屬于母公司凈利潤突破100億元,高收入和高盈利的上市公司數量均達到歷史最高。廈門國貿、兗州煤業、上海建工半年報營收首破千億,萬科A、中國中鐵、上海銀行等個股凈利潤首破百億元。

  另一方面,上半年虧損額超過億元的上市公司數量也連續兩年上升,2019年上半年共有112家A股上市公司虧損過億,為2015年后這一數字首次破百,同樣創下歷史最高水平。*ST信威和樂視網則成為近五年半年報首次出現的虧損額超過100億元的上市公司。

  上市公司的業績分化與中國當前的經濟轉型有關。在中國經濟逐步邁入“高質量發展”的過程中,宏觀和行業快速發展帶來的普漲紅利逐步消退,未來上市公司盈利分化有望進一步加深,上市公司的內生增長力是支撐其業績長牛的最核心因素。

  非銀上市公司經營現金流凈額同比增長60%

  在A股盈利復蘇的同時,上市公司現金流質量也大幅改善。2019上半年A股非金融上市公司經營活動累計實現現金凈流入7756億元,同比增長60%,凈利潤現金含量(經營凈現流/歸母凈利潤)77%,而去年同期這一比例僅為48%。

  個股方面,2019年上半年A股非金融上市公司銷售收現比(經營凈現流/營業收入)中位數為4.72%,較去年同期的1.88%高2.84個百分點,也刷新了近五年來的最高值。

  資不抵債公司數量同比翻倍

  2019年半年報顯示A股非金融上市公司資產負債率中位數為40.98%,與去年末基本持平。但由于A股上市公司質量出現分化,資不抵債的公司數量較去年同期和去年末均有所上升。

  截至二季度末,A股共有36家非金融上市公司資不抵債,其中27只為ST股,資不抵債公司數量較上年同期翻番,較上年末增加了15家。*ST皇臺、*ST蓮花和*ST河化已連續三年半年報資不抵債。

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